Initier et clôturer un compte-rendu
Retrouvez toutes vos séances en attente de compte-rendu dans la vue "En cours". Cliquez sur le bouton orange en bout de ligne de la séance dont vous souhaitez faire le compte-rendu.
Vous êtes maintenant sur la page détaillée de la séance. Vous pouvez modifier l'ensemble des informations et remplir les différents champs et sections comme vous le souhaitez. Pensez à cliquer sur le bouton orange "Enregistrer" une fois la partie texte complétée.
Une fois votre travail terminé, cliquez sur la coche verte à droite de "Compte-rendu". La séance passe alors au statut "Terminée" et disparaît de la liste des séances "En attente de compte-rendu" dans la vue "En cours".
Vous pouvez ensuite :
- soit aller aux autres séances en attente de compte-rendu via le bouton gris en haut à droite,
- soit consulter le dossier de ce client via le bouton violet en haut à droite,
- soit consulter les comptes-rendus des autres séances de ce client via les flèches en haut à droite.
A noter, toutes les parties du compte-rendu d'une séance sont accessible à tout moment. Cela veut dire que vous pouvez aussi prendre des notes en amont de la séance pour la préparer, ou revenir sur une séance terminée pour modifier vos notes car quelque chose vous est revenu.