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Présentation générale des différentes vues de Patoumatic

La vue "En cours"

Quelles séances vous y retrouvez et les actions que vous pouvez y faire

La vue "Clients"

Ce que représente chaque colonne et les actions que vous pouvez y faire

La vue "Séances"

Ce qu'elle contient et ce que représente chaque colonne

Un dossier client

Vue d'ensemble des éléments qui composent un dossier client

Un compte-rendu

Vue d'ensemble des différentes parties d'un compte-rendu

Démarrer sous Patoumatic

1 · Créer un nouveau soin

Paramétrer votre carte de soins dans Patoumatic

2 · Créer un nouveau lieu

Paramétrer les différents lieux où vous exercez

3 · Créer un nouveau client

Enregistrer un nouveau client et ses coordonnées

4 · Créer une nouvelle séance

Ajouter une séance à un client de manière simple et efficace

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Au quotidien

Retrouver une séance

Accéder à une séance en fonction de sa date ou du nom du client

Modifier une réservation

Déplacer, modifier ou annuler une réservation

Initier et clôturer un compte-rendu

Remplir la partie texte d'un compte-rendu et le clôturer

Ajouter un point marquant à un compte-rendu

Créer, modifier et réorganiser les points marquants d'une séance

Ajouter un événement à un compte-rendu

Créer ou modifier un événement

Pour aller plus loin

Modifier la mise en page des comptes-rendus

Personnaliser les intitulés des champs et leur nombre

Utiliser les tags de séance

Créer des tags personnalisés et les appliquer sur les séances

Utiliser les tags client

Créer des tags personnalisés et les appliquer sur les clients

Identifier les séances offertes

Marquer une séance comme offerte et la retrouver dans l'onglet "Séances"

Noter quelques informations génériques sur un client

Ajouter des informations complémentaires sur un dossier client

Trucs & astuces

Appeler un client en retard

En 1 clic depuis son téléphone

Créer la prochaine séance

En 2 clics depuis son téléphone

Modifier l'ordre des soins et des lieux lors de la réservation

Pour une interface plus ergonomique

Rechercher un client par son numéro de téléphone

Vérifier qui vous a appelée

Importer l'agenda Patoumatic dans son agenda Google ou Apple

Pour une vision facilitée des rendez-vous

Masquer la vue "Agenda"

Ne garder dans Patoumatic que ce qui a de l'intérêt pour soi

Passer d'un compte-rendu à un autre

Naviguer dans un dossier client

Suivre les couleurs

Se repérer dans les boutons grâce à leur couleur

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Il n'y a pas de question bête. Vraiment. Et nous serons toujours ravis de vous aider.